今日思考方向1、科技紧盯液冷、电源、超节点。别的可以暂时不看，这三个板块也只是轮动表现守住科技而已。市场的边际变化不够催化，市场又走缩量行情，跌就是自然的结果。日内大涨的板块，冲高回落也比较快，次日回撤套人的也不在少数，就是主力接盘的意愿少了。用卖方的数据安慰自己没有用，科技就是不够反弹的动力，6月份已经在炒作28年的预期，现在落地的涨价政策早已被市场兑现。2、华为超节点的落地，是国算最大的增量。也是科技板块目前还可一看的洼地。超节点的核心环节：交换、供电、液冷这里有个问题：为什么增量最大的存储不提？主要原因还是太明牌，存储暴涨的周期，股价已经涨了不少，那个时候主力资金没心思关注国产交换的队列…交换芯片的盛科通信交换机的锐捷网络、星网锐捷、共进股份连接器的胜蓝股份、华丰科技供电的麦格米特、中恒电气、泰嘉股份液冷的英维克、申菱环境、金富科技目前市场无增量资金，不会普涨以及持续这块如果连续调整，适当乐观吸筹，等轮动加速。当下国产交换以及液冷、供电侧，个人认为空间较大3、化工是挺超预期，盘前也策略H酸的浙江龙盛、锦鸡股份、闰土股份，但是没有什么好的买点，直觉告诉我今天也是兑现的日子。如果开盘并不是直接上攻的这种无脑走势，那么低吸的分歧阶段有一定的博弈空间。4、ai应用利好的背后，是大模型调用量的激增，是云计算业务的集中爆发…云计算、算力租赁，仍然在震荡期中，方向还没走出来，那低到下沿阶段就是值得博弈的位置。算租的协创数据、利通电子、行云科技云计算的网宿科技$红宝丽(SZ002165)$ $金富科技(SZ003018)$ $协创数据(SZ300857)$