今晚，AI又开始抢电了
今晚美股盘前不太舒服。
三大股指期货集体下行，道指期货跌0.68%，标普500跌0.67%，纳指100跌1.24%。欧洲三大股指也都在绿盘，说明今晚全球风险偏好一般。
但有意思的是，科技线消息并不差，甚至可以说很硬。
英伟达被曝重启Rubin CPX项目，预计2027年一季度开始生产。这个东西主打AI推理预填充加速，翻译成人话就是：未来AI不仅要训练大模型，还要更便宜、更快地处理海量推理请求。
现在大家天天用AI聊天、写代码、做视频，看着只是点几下鼠标，背后其实是一堆GPU在疯狂烧电。训练是一次性大工程，推理是天天开工的流水线。用户越多，推理需求越大，所以英伟达才会继续补这一块。
这对A股映射很直接。
光模块、PCB、液冷、电源、服务器、存储、先进封装，还会继续被资金拿出来讲。AI不是一个聊天框，它是一堆芯片、一堆电、一堆散热系统烧出来的东西。
……
阿斯麦也放了一个重磅消息。
全球已有4家客户完成10台High NA EUV装机并投入运作，还有3台正在出货和装机，高数值孔径极紫外光刻机正在迈向高量产阶段。
这说明先进制程还在继续往前卷。
芯片厂想做更强AI芯片，就绕不开更先进的光刻机。对A股来说，光刻机、半导体设备、材料、电子特气、光刻胶这些方向，情绪上都会受刺激。
但别一听光刻机就无脑冲。
阿斯麦是全球王者，A股很多公司更多是国产替代和情绪映射。真正要看的是有没有订单、有没有验证、有没有量产，不是名字里带个“光”就能飞。
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今晚最狠的，还是三星存储。
消息说三星到2031年前，要把大约70%的存储产能分配给长协客户，主要客户包括英伟达、微软、谷歌。HBM抢货非常激烈。
这句话含金量很高。
存储行业以前是周期品，价格涨涨跌跌，大家都习惯了。但AI把游戏规则改了。HBM不再只是普通内存，而是AI服务器的粮食。英伟达、微软、谷歌提前锁产能，说明它们怕的不是贵，而是买不到。
这对A股存储链是利好。
兆易创新、佰维存储、江波龙、德明利、澜起科技，以及设备材料、先进封装方向，都可能被市场继续关注。
不过还是那句话，行业景气不代表每只股票都安全。前面涨过的，短线照样会分歧；真正能穿越的，得靠业绩说话。
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另外，Anthropic和Lambda签了350亿美元云计算协议，谷歌还和Fervo Energy签了近400兆瓦地热供电协议。
你看，AI现在已经不只是抢芯片，而是抢云、抢电、抢能源。
以前大家炒AI，只盯英伟达；后来炒光模块、PCB、液冷；再后来发现电力、电网、储能、地热这些也能被卷进去。AI产业链越往后，越像一台超级吞金机器。
今晚油价也大涨，WTI涨2.59%，布伦特涨2.14%。如果油价继续冲，对全球通胀和流动性不是好事。黄金白银反而下跌，说明市场今晚不是简单避险，而是在重新定价能源和科技估值。
我对今晚消息的判断是：外围情绪偏弱，但AI产业逻辑继续加强。
明天A股如果低开，不奇怪；但科技链未必没机会。重点看存储、光模块、液冷、电源、半导体设备这些方向能不能抗住外围压力。
今晚就这些吧。
AI巨头还在烧钱，芯片厂还在扩产，云厂商还在抢电。你可以说科技股贵，但很难说这个故事已经结束。
问题来了：明天你更看好存储链，还是液冷电源这些AI基础设施？欢迎留言说说。