【多只半导体个股涨停】

8月27日，A股半导体板块强势上涨，赛微电子、昂瑞微、大普微、晶丰明源等多股"20CM"涨停。催化因素包括：英伟达Q2财报营收962亿美元同比增106%，Q3指引1080亿美元超预期；存储芯片从AI受益方变为制约瓶颈，涨价周期有望延续至2027年；国产替代逻辑持续强化，国产芯片为国产大模型提供算力支持。2000亿存储龙头20CM涨停

半导体这波涨，是业绩预期加国产替代双轮驱动。英伟达财报超预期相当于给AI算力需求再盖了一次章——需求还在加速，没有见顶迹象。存储芯片从"受益方"变成"制约瓶颈"这个转变更值得关注：当存储变成卡脖子环节，国产存储的战略地位就完全不一样了。