8.28午间，昨天吹科技今天全跌，这剧本你熟不熟

昨晚吹最凶的方向今天全在跌幅榜，追高的直接闷里面。这剧本演过多少次了？两道硬杠没过，科技单日脉冲定性确认，钱砍高位往低位搬。午后不V转，破5日线无脑砍，活着比赚着重要。

早盘放了1.43万亿，比昨天多了700多亿，量没缩但也没用——沪指横着走涨0.08%，科创50直接跌破1690跌了0.72%。昨晚说的两道硬杠，量能2万亿摸不到、科创1690没站住，一道都没过。科技硬件高开就被砸，光模块PCB冲一下获利盘就跑，前排还能撑、后排直接趴下。内资主力半日净卖184亿，机构借高开在减仓，不是新钱进来接棒，还是那句话——存量搬家，没增量。

昨晚英伟达涨了8.7%，但存储那边美光闪迪全是高开低走，迈威尔业绩超预期反而跌，外盘已经用真金白银告诉你"涨多了就是最大的利空"，今天A股科技跟着兑现。欧股那边法国政治加债务闹心，今晚美联储又要讲话，市场又开始怕高利率，北向不敢大举进来，权重继续没人管。钱从科技撤出来去了农业、化工、机器人这些低位方向，不是新主线，就是高潮次日轮动补涨。内外夹击，午后别指望V转，管住手，等活口，破5日线无脑砍。

板块上：昨天吹最凶的算力半导体今天集体挨打，光模块液冷存储芯片光刻机全在跌幅榜趴着，追高的直接闷里面。钱没跑，是获利盘砸了高位往低位搬——农业种业万向德农4板带头，化工华锦潞化封板，地产我爱我家深物业回血，消费黑芝麻国芳涨停。全是昨天被抽血的方向今天回口血，轮动补涨不是新主线，别当反转做。

科技线内部高低切，只有PTFE电子布覆铜板还能打，沃特山东玻纤涨停，位置低沾着英伟达的边。但孤木难支，科创跌破1690两道杠没过，昨天就是脉冲。今天不是买日子，管住手等下周一看谁还能站着。

消息上：

1、PCB上游又提价了，建滔这已经是第七轮，现在覆铜板供需还是紧的。结合昨天PCB材料（PTFE/电子布）沃特山东玻纤涨停，这条线在科技里是唯一活口，明天PCB材料前排若平开回踩不破分时可看一眼，高开太多别追——涨价是利好，但股价已经交易过几轮了，别把利好当追高理由。

2、Anthropic最快9月底IPO，AI应用端资本化加速，但对A股映射弱，情绪上看看鼎捷数智这种AI应用活口就行，不是明天主攻方向，别硬挖票。

3、官方定调给机器人降温，别一窝蜂上项目。昨天机器人首板是低位轮动不是新周期，前排能封住就看看，后排别追，这条消息就是给过热预期泼水。

4、OpenAI等百家喊AI网络安全，跟昨晚美股CrowdStrike涨18%一个逻辑，A股网安三六零麒麟信安今天已经脉冲过了，明天再冲就是兑现，别当新主线。

5、黄毛考虑新一轮芯片关税。老剧本了，从芯片征到笔电服务器整机。消费电子代工明天开盘还得被吓一下别接飞刀；国产替代（存储/设备/封装）反被加固，但中芯业绩出来后半导体短期也累，等首阴别追高。

操作上：科技延续老剧本继续冲高回落，没上车的等回踩，空仓看戏也行，别被开盘脉冲勾进去。

今日进场【青岛金王】，青岛是2板阳线的对照，这票不是猛吹的科技主线，是地位消费，化债题材的补涨轮动，股性的话只能算是一个短线套利，昨天的2板阳线上海能源，虽然开的低，但今天还是继续飙升，今天金王的这个小幅低开的表现，虽然开盘有所回落，但盘中拉升起来了，还是可以去的。

开盘出局【科森科技】【弘业期货】，科森今天开盘冲高回落，见好就收，落袋为安。弘业期货今天开盘没有什么抵抗性，直接就是低开回落，昨天新高的利润撤回去了一些，也是全部清了落袋为安。

继续持股【睿创微纳】【仁东控股】【畅联股份】，睿创微纳和仁东控股今天都是开盘拐头向上的，资金承接还是有的，继续持股。

畅联股份是上海自贸物流供应链的，客户里有苹果，医疗，泡泡玛特这些高端制造和消费链，属于低位防御型的物流，今天物流这么涨，他却没有去跟，具体原因还没有找到，基本面业绩中报还是涨的，耐心等一等。

明灯铁律：跟随市场环境变化，快进快出绝不恋战。模式内进场票，逆势能打，顺势优先拉升上板！

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