午评：昨天英伟达大涨，但是其他方向的科技股表现一般，美光闪迪这些还是绿的，市场早盘科技股冲高回落之后，防御方向拉起，跷跷板明显。

细分个别分支科技股表现有些延续性，覆铜板涨价的金安国纪，近期发酵的PT­FE材料，昊华科技2板。科技股其他方向大部分都是跟随双创指数产生回落。

软件股受美股映射，美股软件指数昨天上涨6%，ai对Sa­aS的影响叙事改变，映射国内，鼎捷数智20cm高开秒板。

防御方向主要还是农业为主，万向德农一字加速，金健米业卡100异动，试图模仿神奇制药的反馈，其他消费零售一些投机首板，贵金属脉冲拉升等等。科技股回落又变相加强这部分的投机效应。

经过昨天科技股大涨之后，海外走势分化，这波硬科技的信心源头在于海外存储。