🔥 英伟达服务器涨 15%
1. 速览
GB300 / VR200 旗舰 +15-17%. 1GW +$5B. Q2 DRAM +58%, NAND +71%.
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2. 核心
客户 96/128GB RDIMM 改 32/64GB. SOCAMM 减半, LPDRAM 60%. 三轮齐涨.
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3. 影响
1GW = 百万级 GPU 中心, +$5B 吃 hyperscaler 利润. 微软/谷歌/Meta 重算账.
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4. 补充
投 $15B SB Energy + Cloverleaf. 内存涨 + AI 通胀 = 风险.
NVIDIA AI服务器