外围盘面出现分化机会，美股大盘小幅收跌，但存储芯片、光通信个股全线大涨，闪迪单周直接暴涨35%，海外存储产业链的回暖，能带动国内光刻、存储、铜箔这类细分赛道跟风回暖。北向资金虽然周五没大规模进场，但流出规模大幅缩水，抄底的意愿已经慢慢抬头。资金结构里还有一处隐藏利好，央行刚发布七月金融数据，前七个月企业贷款新增11万亿，实体产业拿到的钱持续变多，居民这边虽然还在存钱还贷，但市场整体流动性没有收紧，市场不差钱，只是散户现在不敢把存款挪进股市。