周末盘面消息持续发酵，英伟达光互联催化持续扩散，美股光硬件板块已经提前反应。本轮小圈子在市场恐慌回调阶段的抄底方向很清晰，光方向就是当前AI硬件的核心主线。不是单纯题材情绪炒作，底层是英伟达Spectrum‑X量产落地，高速光模块、激光器、光引擎的产业需求实实在在打开，海外厂商财报不断验证景气度，订单能见度持续抬高。市场一轮震荡洗牌完成筹码交换，资金再一次向算力光硬件集中。AI产业链层层向下挖瓶颈，最终落脚在光互联，这一轮行情的核心抓手就在这里。行情不会一蹴而就，博弈加剧，做好仓位管理，聚焦主线，耐心等待产业兑现。A股 光模块 AI算力