8.17周一盘面前瞻，五大高景气赛道梳理

新交易周即将开启，结合产业催化与市场资金偏好，整理五大重点观察赛道，梳理板块内重点企业，供大家参考。

算力租赁

AI大模型持续迭代，算力需求维持高位，算力租赁赛道具备持续的产业逻辑。

• 核心标的：利通电子

• 前排标的：数据港、行云科技、网宿科技

• 中军标的：宏景科技

数据中心

作为AI算力的底层基建，数据中心持续扩容建设，是算力产业的重要底座。

• 核心标的：共进股份

• 前排标的：莲花控股、金螳螂、康盛股份

光通信

算力网络的关键一环，高速光模块、高速连接器件需求不断释放，产业链景气度可观。

• 核心标的：剑桥科技

• 前排标的：杭电股份、长进光子、天洋新材

• 中军标的：亨通光电

存储芯片

存储行业周期逐步回暖，AI算力带来海量的数据存储需求，带动存储产业链景气修复。

• 核心标的：华西股份

• 前排标的：阿莱德、联芸科技、盈新发展

• 中军标的：中巨芯

医药板块

经历一轮调整之后，医药板块部分细分赛道估值回归，存在轮动修复机会。

• 核心标的：博济医药

• 前排标的：澳洋健康、神奇制药、华森制药

A股市场轮动速度快，板块存在波动风险，产业逻辑不等于股价直接上涨，理性看待市场机会。