印度光伏下游被美国堵上游被中国卡，为啥发展得如此艰难？

印度新能源和可再生能源部官员桑托什·库马尔·萨兰吉近日承认，印度在多晶硅方面严重依赖从中国进口，接下来要制定激励计划提高本土产能。能让印度官员公开承认依赖中国，确实不太容易，但现实摆在那，他们没法无视。

印度光伏产业发展其实相当惊人，2014年全国累计装机才2.8GW，到2026年7月底已经跃升到约164.6GW，十多年增长了近六十倍。仅2025到2026财年就新增44.6GW，创下历史纪录，稳居全球第二大太阳能市场。

印度年均日照超过三百天，先天条件确实好，加上人均用电量只有全球平均水平的三分之一，电力缺口巨大，光伏市场空间非常广阔。莫迪政府也很重视，每年给太阳能部门划拨巨款，降低组件和电池税费，目标是2030年可再生能源装机达到500GW。

但问题出在产业链上，印度光伏的爆发式增长主要停留在组件组装环节，其组件产能可以达到213GW，但上游多晶硅本土运行产能只有3.3GW，硅片产能也只有5.3GW。太阳能电池片依赖度高达95%，多晶硅和硅片依赖度同样在95%以上。2024年中国生产了全球九成以上的多晶硅、硅片和电池片，印度无论怎么扩产，都改变不了自己下游加工厂的本质。

更麻烦的是，印度光伏两头都被堵住了。下游出口市场方面，印度出口的太阳能电池和组件中，97%都流向美国。但今年年初美国商务部对印度太阳能产品加征反补贴税，幅度高达126%，出口遭受重创。内需市场又消化不了那么庞大的产能，大量企业面临生存危机。上游又被中国卡着，多晶硅和设备都要靠进口。整个产业就像一潭死水，上面怕断供，下面没销路。

印度想搞自主可控，但难度极大。中国企业经过多年发展已经建立起极高技术壁垒，印度要赶超需要投入巨额研发经费，而且初期成本必然远高于中国同行，要经历漫长亏损期。

即便技术突破了，生产设备还是依赖进口。今年6月莫迪政府强制要求本土太阳能项目必须采购国产电池片，结果140家中小企业里三分之一直接停产。没有利润就没钱搞研发，不搞研发就永远追不上。对莫迪来说，怎么应对美国制裁、让产业链重新流动起来，才是燃眉之急。