下周还要大涨吗？AI服务器“吃掉”上游材料！玻纤布、铜箔供需失衡短期无解，这一结构性缺口，比想象中更严重……

消息上：

南亚确认今年电子材料价格累计涨幅超一倍，澄清网传20%涨价文件系与特定客户协商内容。玻纤布缺货最严重，铜箔紧随其后，主因AI服务器需求强劲拉动中高阶材料需求，而产能扩张受设备限制，供需缺口短期难弥合。（消息来源于华尔街见闻）

从这条消息上来看基本可以确认了AI服务器需求还在继续暴涨，核心的电子材料玻纤布、铜箔的涨价趋势是十分明确和强烈的。即使昨晚宏和科技宣布彻底放弃7200万米高性能电子级玻璃纤维布项目，今天股价也只是低开后立马拉涨了，其它电子布企业如巨石，中材都纷纷大涨，看得出市场把宏和科技的停止生产短期解读为让电子布未来价格和预期更有确定性。

总的来说吧，此消息大利好三大方向：

1️⃣最直接利好的就是上游涨价原材料的玻纤布、铜箔、树脂。

2️⃣中游覆铜板（CCL）

成本可向下游传导，盈利弹性大。

3️⃣下游PCB（印制电路板）

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