今日值得关注的热点板块：1. AI算力/光通信：- 核心催化：海外AI云资本开支维持高景气（Nebius二季度营收同比+454%，CoreWeave营收翻倍）；商务部8月13日晚重磅公告，自8月14日起对印度进口单模光纤征收反倾销税（税率7.4%-30.6%，为期5年），直接为国内光纤市场筑起“护城河”，利好国内光纤厂商定价权与盈利水平；阿里云灵骏超节点实例上线，交换机细分方向领涨。2. 创新药/CXO/生物医药：- 核心催化：药明康德半年报超预期（营收289亿，同比+38.9%），上调全年业绩指引；多家海外CXO企业业绩预喜，全球创新药研发投入景气度高；板块估值处于历史低位，资金高低切换明显。3. 电力/电网设备：- 核心催化：AI数据中心建设带来电力需求持续增长，叠加迎峰度夏用电高峰；火电企业煤价下行盈利修复，绿电运营商现金流稳健、高股息属性突出。4. 半导体：- 核心催化：8月13日晚间多家龙头交出亮眼中报（国产GPU龙头上半年净利润同比+近50%，晶圆代工巨头二季度营收同比+36%），业绩兑现逻辑强。5. 大金融/券商：- 核心催化：央行8月14日落地10000亿买断式逆回购，流动性环境友好，两市成交维持高位利好券商业绩弹性。6. 机器人/消费传媒：- 核心催化：世界机器人大会事件催化。