今日重点关注板块及相关个股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、半导体（国产替代+政策催化）
逻辑：政策加持，板块超跌之后资金回流，设备、材料端弹性较大。
江化微、有研新材、通富微电、华天科技、康强电子

二、AI算力硬件
逻辑：算力网建设预期，光模块、服务器硬件持续受资金关注。
烽火通信、星网锐捷、通宇通讯、英维克、浪潮信息

三、存储芯片
逻辑：AI带动存储需求提升，行业周期回暖，国产存储替代加速。
太极实业、深科技、亚威股份、润欣科技、德明利

四、人形机器人产业链
逻辑：世界机器人大会临近，关注减速器、控制器、结构件方向机会。
双环传动、拓邦股份、英威腾、巨轮智能、华伍股份

五、电子化学品
逻辑：半导体上游耗材，国产替代空间大，近期主力资金流入明显。
和远气体、金宏气体、滨化股份、上海新阳、江丰电子

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实操提醒：科技板块短线获利盘较多，容易出现分化，不要追大涨后的标的，优先看回踩企稳的机会，同时留意中报业绩避雷。