《血流，成河！》

今天在群里看到一则消息：大概是南方某市，一男子在次顶楼一跃而下。群里备注说是：加了杠杆炒股票，爆仓。说是广东地区发来的！具体不详！！！在这里再次嘱咐大家：千万、千万、千万不要加杠杆！不加杠杆，我们最多亏点时间。股价，熬一熬总是能回来的一旦加了杠杆。你的账户就不是你的了，钱也不是你的了！本金被加倍吞噬不说。还要遭遇强平！这些事情在2015年就发生过！想不到如今再次发生！

01说回市场。这市场到底是怎么了。美国晚上跌。韩国8点跌。国内9点半开始跌！有人感叹：低开还是幸福的。起码又盘中拉起来的机会！市场情绪降到了冰点说到市场得原因首先外面：META的财报不及预期，自由现金流为负。市场开始了对资本开支持续性的担忧！要知道，本来行情老朱定义为朱格拉周期。也就是资本开支周期。也就是靠云厂商不断的砸钱，从而带动算力卡，以及算力卡的上游的景气周期！那资本开支难以为继了。所有产业链叙事都要推倒重来！！！其实是英伟达的左脚踩右脚迷魂大法！从星际之门开始，就是这样的三角游戏。市场上涨的时候还好！一旦市场已经跌下来了，就不轻易相信这一套了

第三：看成果，庞大的资本开支做出来个什么？虽然部分企业AI利润勉强为正。但整体来说。都是镜花水月。尤其是国内的KIMI3，是不是让市场担忧，真的需要那么多钱，大模型真的需要闭源吗？雪上加霜的是：美国多家机构联名要求狮王合作。是否考虑抑制AI的发展。因为他们发现AI开始具备独立思考能力。

内部原因。有说开始是限制券商强平投资人保证金账户。今天又说以前不让保险平仓。今天放开平仓了。才有了今天的无脑下跌！！！总之科技股血雨腥风！

02杂毛这边也不顺。老朱5个点进场，当天封死一天涨停的某股。第二天都不能盈利出局！市场得情绪就维持两天。第三天就直接开砸！老登股根本找不到板块的产业逻辑。市场上有的只有个股的消息刺激。或者是赶上强硬资金，就是拉！！！比如艾艾！干咨询的！！市场没有参与感！！！

唯一好的是银行！！！

03不过往往这个时候，是离底部不远的时候了。这个大家都估计也都有这样的认识。但是老朱想说的是第一：见底并不是马上就能抄底了！旧的逻辑被推倒了。即便是新的交易机会。我们也需要找到新的蓄势才能找到确定性。所以趋势性交易，要静待产业逻辑出来。而市场，每次都会找到一个新的蓄势逻辑！砸了这么多钱。AI应用方向应该密切关注一下！！！因为只有应用端出现爆款。才能把这个故事讲圆了！！！我们这边还好。比较保守大漂亮和棒子几乎是全民AI IN了！开弓没有回头箭！要密切关注一下宏大的叙事的方向第二：同事说刺激消费。消费不是靠刺激来的。有钱自然会消费！因此老登里面我是看不到完整的产业叙事的。先当避险资金的反弹或者场内资金自求来看待！！！第三：你要说去银行。肯定安全。但也反弹了不少的幅度了！科技这边暴力反弹随时会来。反弹之后，市场阴跌下来。把套牢的筹码洗干净。才能开启新的一波升势！！！老朱也说过。最少要到9月份以后，市场才可能有结构性的升势！！！恐怕9月份都说早了！！！

04总结一下：八月份可能会有一波暴力反弹。但不是反转。反弹也只是一部分个股的反弹。绝对不是全部！然后震荡阴跌。只有个股的脉冲式机会。难有板块的趋势线交易机会。就是这样。明天是7月份的最后一个交易日了！以上是老朱八月份对市场得猜测！！！分享给各位！

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