7月7日投资资讯一、核心题材主线1、华为半导体（韬定律主线）华为Mate90系列秋季发布，搭载新一代麒麟芯片，采用韬定律逻辑折叠、3D堆叠技术，绕开光刻机限制；7月17日华为将发布昇腾950超节点真机，Q3出货量巨大，华丰、航天电器供货紧缺。相关标的：盛合晶微688820、广立微3010952、AI数据中心800V高压直流供电英伟达800V高压直流项目正常推进，配套电源机架Q3可量产，Q4开始小批量交付北美云厂商，是AI机房下一代供电方案；科威尔上调电源产品5%-10%。相关标的：麦格米特002851、科华数据0023353、液冷产业链AI算力功耗攀升，液冷板式换热器全球紧缺；7月13日谷歌供应链大会临近，板块进入订单密集兑现期。4、金刚石散热金刚石铜复合材料、单晶/多晶金刚石订单下半年至明年逐步放量，缓解AI芯片散热压力。5、AI数据中心BBU、高功率电芯海外AI数据中心高功率圆柱电芯、BBU产能严重缺口，BBU是英伟达GB300最大增量环节；三星SDI向台厂、新普科技供应数亿个AIDC电池单元。6、PCB产业链英伟达Kyber NVL144机架因正交背板工艺难题交付延迟、部分订单取消；德福科技拟定增投建AI高端电子铜箔项目，覆铜板铜箔加工费上调5000-8000元/吨；博敏电子定增投向800G以上高速PCB项目。7、半导体元器件整体紧缺Drmos海外产能紧张，优先供给海外GPU厂商，缩减国内份额；亚德诺模拟芯片交期拉长，建议客户提前半年下单。8、AI+超导新材料国际团队利用AI研发出新型超导体，利好室温超导产业化进程，可降低数据中心能耗。标的：西部超导688122、精达股份6005779、化工新材料涨价圣泉集团7月13日起PPO产品涨价15%-20%。标的：圣泉集团60558910、周期品种板块钨：章源钨业下调7月上半月长单采购报价；铝：高盛下调2026年铝供需缺口至10万吨，上调2027年过剩至150万吨；生猪：全国猪价回升至11.4元/公斤，供需改善，下半年有望迎来拐点；白糖：10号台风影响广西，甘蔗大面积倒伏，白糖供给收紧。11、燃机/SOFC电力设备数据中心扩张叠加极端天气，电力需求大幅增长，缺电相关企业中报业绩有望超预期。二、重点公司公告汇总（一）业绩大幅预增企业雅化集团002497：上半年净利预增710%-857%容百科技688005：半年报扭亏，Q2净利环比大增662%-834%视源股份002841：上半年净利预增265%-315%宝地矿业601121：上半年净利预增189%-210%赛意信息300687：半年度净利预增188.36%-257.01%金城医药300233：上半年净利预增154%-223%联泓新科003022：上半年净利预增149%-168%恒力石化600346：上半年净利预增136%浙江东方600120：上半年净利预增114%（二）新药获批翰宇药业300199：国内首家化学合成利拉鲁肽原料药获批，GLP-1管线落地。（三）重大资产收购&定增扩产彩虹股份600707：斥资19.16亿元收购虹阳显示股权，持股提升至95%以上；德福科技301511：拟定增募资28亿元建设高端AI电子铜箔项目；博敏电子603936：定增募资不超3亿元投建800G高速PCB项目。（四）股份回购中远海控601919：拟回购7.7-15.4亿元A股股份；南极电商002127：拟回购1-2亿元股份。三、重要时间节点提醒1.7月13日：谷歌供应链大会（液冷板块催化）、圣泉集团PPO产品正式涨价；2.7月17日：华为昇腾950超节点真机发布会；3.三季度：英伟达800V高压直流电源机架量产落地。

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