明天关注的方向分析

市场今日震荡走低，三大指数收跌；盘面上，创新药、交换机、液冷等板块表现活跃。个股情绪不佳，全市场超3500只个股下跌；两市成交额3.09万亿，较上周五缩量913亿。

当日热点板块（1）半导体/芯片：华为何庭波发布韬定律V2版本。江波龙、蔚蓝锂芯、富满微、杰华特、甬矽电子、德明利、聚辰股份。（2）液冷：AIDC热密度不断提高，液冷正在成为高效散热必选方案。中石科技、华丰科技、航天电器、飞龙股份、申菱环境。（3）交换机：AIDC交换机进入需求放量、速率升级、国产替代三重共振。菲菱科思、星网锐捷、紫光股份、锐捷网络。

个人思路分享:今日科技业绩线偏负反馈，周末热门品种里，除了江波龙尚可，其余杭电、永鼎等都是大跌兑现；建滔积层板再次提价，也是高开后大跌。

业绩走兑现，对后面的票起了不好的示范，说到底还是前面预期太高；另外高位这波调整后，资金向其他板块分流。板块方面，华为发布韬定律V2版，市场选择了超节点、液冷相关，本质还是筹码结构相对健康，小规模抱团。

目前指数也比较弱，其他超跌板块的轮动对于指数的修复要弱于科技线，还是得先等光、半导体、PCB等主要板块企稳。 总得说，上半年科技涨太快，其他板块持续被抽血，太过极端；下半年这种极端缓解一下，该轮动多轮动，这样行情也更健康一点。