Meta一纸公告直接把美股科技股干崩了，其中存储龙头美光大跌10.57%，闪迪大跌10.62%，光纤和玻璃基板龙头康宁大跌13.62%。说实话，Meta的公告实质上只能说明自己大模型拉胯，并不能说明算力过剩，或者说未来要大幅减少AI基建的资本开支。市场之所以把Meta这个消息往负面理解，只能说还是AI概念涨多了惹的祸。股票市场就是这样 ，在低位利空往往向利好方向解读；而在高位利好则通常向利空方向解读。不是因为消息本身的原因，而就是单纯的位置决定的。从昨天大A的盘面看，AI硬件各个分支板块大部分个股都出现放量大跌的情况，说明AI相关的高位抱团个股的筹码已经出现明显松动，在高位退潮以及中报业绩证伪的双重压力下，AI硬件的下跌仅仅刚刚开始，远离高位抱团个股是目前最明智的选择。