复盘及明日策略

指数，其实也没啥讲的，最近的震荡结构，周末也公开讲过了，周五的杀跌是砸出了黄jin坑。震荡结构，把握好节奏就行了，连续涨要想着抛，连续杀要想着吸，基本都能很快适应市场的变化。

明天周二，下一个变盘回调的时间窗口，过几天再讲的，免得大家惊慌。

板块个股分析

1科技

科技线：分歧比较大，但每次分歧大的时候，都是比较好的低吸机会。

这里还是那个机√持仓原则，趋势上破10日线减仓，后续企稳再接回；强势股回调5、10日线一般是低吸机会；

涨价方向，MLCC周末继续宣布涨价，研报加推的洁美KJ+顺络DZ+国瓷+三环JT，尾盘风华GK没有控制好异动，最近在降温，进异动的反馈比较重要，反馈不好容易拖累板块。

PCB上下游，周末电子布、铜箔等都还有利好消息，昨晚机√研报基本没有加推，早上开盘明显不及预期的，这种就属于是最近涨多了，利好都带不动的板块，那就要谨防回调了。分支是否结束了？目前看板块逻辑是没有变化的，需要等后续的消息催化，配合机√研报了。

存储：最近业绩预报中增大最大的方向，上周明牌的两个主要是兆易和百维，周五的回调恰好又是机√定律的机会；其次上周上修业绩的江波L等。

看业绩增幅比例，要看下基数，比如去年不盈利或者微利，今年稍微盈利点，看着业绩增幅很大，但其实没啥亮点。

image.png存储不用着急，追涨不太合适，回调之后依旧是偏机会的。

周末也分析过了，不用担心长鑫上市抽血，抽血也是抽老登和老登科技的血，是有利于资金再度集中科技线的。

另外光纤，业绩也是有预期的，回调几天了，明天看下风向标长飞、亨通的反馈，能否止跌企稳了。

2 国产替代

国产替代，近期外围限制再度升级，小日子各个源头在卡，国产替代再起，加之机√最近也在不断上修国产替代方向的业绩。

长川KJ、江丰DZ、南大GD等弹性标，都是基于这样的逻辑，找最，长川是半导体中第一个发布业绩的，江丰是材料靶材中的最，南大GD是光刻胶国产中的最；

还可以顺着找，比如飞凯CL，基本每轮光刻机胶动的是个，都是少不了的。相应逻辑的还有新莱YC等。

盘后，半导体方向再出利好，算是周末发酵消息的官宣吧，盘后也有半导体涨价的消息，明天板块也是分歧预期了。

3 其它

至于医药，也是轮动为主，早上发现了机会，但兴趣不大。比较科技内机会都看不完。

今天是医药，明天可能又是机器人、商业航天、消费等等，主打一个超跌轮动。

明日备忘录

明天周二，市场机会很多的，但震荡期，节奏很重要，遍地都是黄金，主线不倒，继续拥抱主线。

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