产业端利好扎堆算力、半导体核心赛道：中航光电CPO与硅光模块已批量供货；龙磁科技高端芯片电感通过海外头部企业认证；京东方玻璃基封装载板进入客户测试；石英股份高纯石英棒顺利实现批量供应。新能源赛道同步传来订单利好，永太科技与宁德时代达成原材料长期供货合作。医药板块迎来重磅突破，通化金马成功取得阿尔茨海默病治疗新药证书。

业绩、监管类消息同步出炉：恒逸石化半年业绩同比暴涨二十多倍；短期涨幅达277%的昀冢科技触发停牌核查，前期被核查的中船特气恢复交易。股东层面出现重要变动，通富微电国家大基金持股比例降至5%以下。

个股风险提示：轻纺城、ST洲际相关高管遭立案调查；多家企业发布业务澄清公告，太极实业明确公司暂无HBM相关业务布局，飞龙股份液冷相关订单规模有限。