美光业绩暴增14倍，A股"业绩为王"主线明朗

美光2026财年Q3营收414.56亿美元，同比增345.72%；净利润282.43亿美元，同比暴增1398.3%，HBM供需紧张持续至2027年。A股进入7月中报窗口，地缘风险回落、美联储政策落地后，市场回归景气定价主线。

业绩暴增核心标的：

长川科技（300604）：预计上半年净利润9-10亿元，同比增110.76%-134.18%，二季度环比增55%-83%，单季利润超去年上半年总和，近5日涨超20%，创316.5元历史新高。

卫星化学（002648）：预计上半年净利润60-70亿元，同比增118.68%-155.13%，超2025年全年，公告后一字涨停。

富祥股份（300497）：预计上半年净利润1.65-2.15亿元，同比暴增2487%-3204%，VC产能放量推动强势扭亏。

后市三条景气赛道：

AI硬件链：存储涨价最显著，光芯片、CCL等分支量价齐升；上游周期：铜、钨供给受限+需求扩张，煤炭迎夏季用电高峰；出海中游制造：前5月集成电路出口增90%，汽车增50.4%，船舶增26.5%。

业绩预告亮眼的公司资金抢筹迹象明确，7月窗口临近，"业绩为王"逻辑有望持续强化。