复盘及明日策略

还是科技别的地方坑多肉少，有人经常问科技什么时候见顶，我也不知道！与其猜测不如好好躺下来享受！

科技线：总体🐮股遍地的，5月份讲的锡膏唯特、铜箔、电子布、利和X、PCB等中线的时候，就提前讲过科技的时间点，7月中旬要谨防中报业绩公布的兑现情绪。大的节奏知道就行了，肯定届时还是有强的抱团的。

昨晚发酵比较多的势MLCC、存储、电容、玻璃基板等，科技线板块主升转震荡，板块和个股是轮换着拉的，拉多了抛，回调多了吸点，主要还是围绕着业绩增量的几个方向。

康宁昨晚新技术路线，如何去解读这个消息？

机√盘前又加急加推了洁净室，因发现美光洁净室投入增加了。不过这个持续性有待观察。

玻璃基板是利好的，机√研报和公司互动中，逻辑好的是京东方，其他的设备的帝尔JG，之前的牛沃格等等，都是板块内的人气标，只是潜伏盘比较多，拉了必然被砸。后续还有轮动的预期，关键要看机√研报加推哪个了。

另外光纤、CPO、MPO其实仔细想想，其实都是利好的啊，新技术不是取代，是并行路线，是为了更好的实现这些路径。说不定，机√想明白了，光纤、CPO、MPO、甚至LPO、NPO后续又拉升了。

外资机√，花旗，上周是上调了沪电GF的预期，这又上调了东山、新易、天孚的预期。不过这些，仅仅是机√的预期，具体的还是要看盘面的。

硅光、光芯片、激光器芯片等，这些分支，需求都是在增加的，回调还是值得留意的。

MLCC，电容，昨晚都是涨价的，今天利和X、三环、国瓷等，电容的江海、艾华等都拉了不少，明天不好下手了，之前的弹性麦捷KJ，不知道会不会轮一下了。

锡膏唯特O延续大涨后，硅微粉，会不会也轮动下；

存储，业绩大增，昨晚美光业绩也是超预期的，兆易、德明、百维，业绩预期增幅最大，回调可能还是机会。

国产设备半导体，内部也是轮涨的，最近反日消息不断，应该还有反复机会，核心低西比较好。

科技线，内部也是轮动的，今天大涨的分支，明天可能冲高分歧，想想还未动的分支，结合晚上发酵的消息和机√研报参考，会比较好些。

最近还是聚焦科技线业绩增量方向，机会比较多，但是预判比较难，要注意轮动节奏。

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