复盘今日大涨板块：保险、券商、化工、有色、电池，均为二季度业绩优、低估值赛道，涨幅分别6.9%、7.4%、6.8%、6.2%、3.5%，资金提前布局中报行情。科技股里，光模块、存储中报业绩确定性最强；先进封装、半导体涨价环节次之；半导体设备、材料、晶圆、AI芯片受益扩产与国产替代，适合长线布局。此前遭科技分流下跌的锂电材料、储能、稀土、券商保险存在补涨空间；人形机器人、AI应用、商业航天等难兑现业绩的题材，短期难获资金青睐。市场逐步美股化，行情以业绩为核心，告别此前极端抱团科技、忽视其他板块的行情：蓝筹内部分化，业绩标的修复可期，消费、地产、中药等需等待基本面回暖；题材小票纯炒作行情降温。科技仍是全年主线，下半年行情转向业绩兑现型缩圈抱团，业绩持续超预期标的走强，无业绩科技小票估值回归。a股成交额3.74万亿历史第2存储巨头炸裂财报将来袭券商股暴涨4大原因