午评：牛市多震荡，风浪越大鱼越贵

今天上午大盘震了一下，跳水之后又拉升，一些高位科技股也回落。

牛市往往就是这样，牛市多宽幅震荡，今天这点震荡真算不上什么，比起韩国股市的震荡小多了。大家不要惊慌失措，更不要觉得科技见顶了。今天仅仅是一个小小的震荡而已，风浪越大鱼越贵。

继续坚定科技就行了，科技再不行，资金应该只会去新能源或者机器人，再怎么都不会去平安茅台粮液这种传统蓝筹。

今天最强的是金刚石散热，对日国产替代材料，以及国产算力，跟我盘前分析看好的板块是一致的。高位AI硬件龙头回落，易中天、东山、富联，问题不大，中长线主升浪趋势不变。

1.金刚石散热，

这是AI芯片终极散热方案，最近新闻联播里面有长篇幅报道这个行业前景，国际巨头英特尔也开始布局人工钻石，金刚石散热。短线龙头黄河旋风，趋势龙头四方达。

2.对日国产替代材料

总龙头中船特气、国瓷材料，已经大涨，有点恐高。

最强补涨龙头是富信科技、爱迪特。

中国断供碲铋稀有金属，这是光模块温控核心元件MiCRO TEC必需的物料，断供之后日本Ferrotec、KELK减产，空出来的份额被中国厂商富信科技吃掉。

中国断供氧化钇（中重稀土），日本东曹高端氧化锆粉体原料耗尽停产，全球齿科+高端MLCC粉体出现2000吨缺口。空出来的份额被中国厂商国瓷材料、爱迪特吃掉。

3.国产算力，

最近一直科普，算力租赁涨价，中报业绩持续爆发预期，第二波主升浪启动，利通、协创等，第二波新高走势。

4.新能源锂电池，

今天碳酸锂大跌，磷酸铁锂公司大涨，相关公司也触底反弹，也是中报业绩爆发预期，止跌反弹了。长期关注我的应该知道，哪几个是最抗跌的，涨的时候也是领涨。