谁是半导体的“易中天”？

1、逻辑：AI强力驱动+长江长鑫上市扩产+国产替代+硬缺货+涨价周期+高技术壁垒+打破日本垄断

2、半导体设备：北方华创 中微公司 拓荆科技

3、半导体材料：鼎龙股份 江丰电子 安集科技

AI算力需求爆发（打开增量空间）、国产替代加速（提升份额天花板）、超级涨价周期（提升利润弹性），三者叠加形成罕见的“需求+份额+价格”三重共振，是半导体设备与材料巨大投资机会的核心驱动力。聚焦下半年主线，关注半导体的“易中天”。


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