AI算力软件+消费存储！主力重金埋伏20cm潜力创业板

2026年6月6日 星期六丨施谷漫游｜只讲实战逻辑

1、688627精智达｜主力净流入3.37亿
OLED设备主力震荡走高，短线面板设备跟随板块回暖
面板检测设备龙头，中长期MiniLED产线建设受益
国产检测设备替代日韩，京东方等大厂持续采购
车载屏检测新品落地，消费+车载双线驱动增长
2、000670盈方微｜主力净流入3.35亿
SOC芯片主力涨停拉升，短线消费芯片迎来修复行情
国产SOC老牌标的，中长期消费电子芯片国产化提速
车规级芯片逐步研发落地，下游小家电订单回暖
存储配套芯片量产，紧跟国产存储替代大趋势
3、688766普冉股份｜主力净流入3.32亿
EEPROM主力大涨超13%，短线国产存储弹性拉满
国产存储小芯片龙头，中长期工控存储国产替代提速
车规存储芯片认证落地，汽车电子带来增量订单
消费存储周期回暖，下游家电备货带动出货
4、002585双星新材｜主力净流入3.15亿
光学膜主力稳步流入，短线光伏辅材震荡筑底上行
光学薄膜行业龙头，中长期光伏背板膜需求扩容
锂电隔膜配套材料落地，新材料产能持续释放
PET光学膜切入光学显示，下游面板厂定点落地
5、600353旭光电子｜主力净流入3.14亿
真空电子主力小幅加仓，短线军工元器件震荡走强
军工真空器件标的，中长期军工电子国产化持续落地
射频元器件配套军工，航天军工订单稳步落地
特种电子元件国产替代，下游雷达需求持续扩容
6、000636风华高科｜主力净流入3.03亿
MLCC主力震荡磨底，短线被动元件迎来估值修复
国内电容电阻龙头，中长期被动元件国产替代提速
车规MLCC逐步量产，新能源车电子带来新增需求
AI硬件被动元件配套，算力硬件拉动元件需求
7、300223北京君正｜主力净流入3.00亿
车载存储主力小幅上行，短线MCU芯片跟随半导体回暖
车规MCU国产龙头，中长期汽车电子国产替代提速
车载存储批量配套，新势力车企定点持续落地
AI边缘计算芯片量产，多赛道打开成长天花板
8、688031星环科技-U｜主力净流入3.00亿
国产数据库大涨20cm，短线AI软件爆发力领跑全市场
国产算力数据库龙头，中长期政企数字化建设提速
AI大模型配套数据库落地，头部政企项目批量落地
国产化信创刚需，政策持续赋能国产软件发展
9、002056横店东磁｜主力净流入2.74亿
磁性材料主力震荡拉升，短线光伏+锂电双线受益
永磁材料龙头标的，中长期新能源车电机需求扩容
光伏组件稳步出货，锂电磁材配套头部电池厂
储能变流器磁材配套，储能装机带来长期增量
10、300672国科微｜主力净流入2.72亿
解码芯片主力小幅流入，短线卫星导航板块震荡回暖
安防+卫星芯片双主业，中长期国产安防芯片替代
卫星导航芯片国产化落地，军工卫星项目持续放量
AI视频解码新品量产，切入算力视频处理赛道

事件驱动日历

6月上旬：信创产业招标开启，国产数据库迎来订单落地；6月中旬：新能源车配套电子招标落地，车规存储、MLCC迎来催化；6月下旬：光伏新产能投产，光学膜、光伏辅材需求上行。

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