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一，鑫科材料关键词：高速铜连接 + 铜合金板带 + 一季报增长 + 国资

行业原因：

英伟达首席执行官黄仁勋表示，未来5到10年，仍将大量使用铜缆，同时也会使用海量的光器件。

公司原因：

1、据2026年3月31日年报，公司布局高速铜连接领域，产品涵盖800G-1.6T的ACC/AEC高速铜连接，并在研1.6T及3.2T高速铜连接项目，为AI与算力中心提供连接解决方案。

2、据2026年3月31日年报，公司专注高性能铜合金板带，高端产品稳定供货泰科、安费诺、莫仕、安波福等全球知名连接器企业及博世等汽车一级供应商。

3、据2026年4月29日公告，公司2026年第一季度归母净利润1646.04万元，同比增长84.28%。

4、据2026年5月8日公告及资料，公司控股股东为四川融鑫弘梓科技有限公司，实控人为三台县国有资产监督管理办公室。

二，青山纸业关键词：光模块 + 林浆纸 + 福建国资

行业原因：

6月2日，美股光通信概念龙头股集体大涨，迈威尔科技（Marvell）大涨超32%，Coherent涨超17%，康宁涨超13%。黄仁勋表示，整个行业必须高度依赖先进的互连技术，这正是Marvell如此重要的原因，Marvell将成为下一个万亿美元市值的公司。

公司原因：

1、据2026年4月14日2025年年度报告，子公司深圳恒宝通持续开展400G/800G光模块技术研究及高速光器件封装技术研究，重点布局高端光模块产品研发与生产；据2025年半年报，400G产品已进入小批量试产阶段，800G光模块已完成设计，进入样品试制阶段。

2、据2026年4月14日2025年年度报告，公司已形成“林-浆-纸”产业链协同效应，2025年新型包装纸销量在公司纸包装销量中占比突破三分之二，竹浆等自主供应能力持续提升。

3、公司最终控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，属于国有企业。