光通信全线爆发！光纤算力链10只核心龙头掘金机会

2026年6月2日 星期二｜施谷漫游｜只讲实战逻辑

事件驱动日历：6.2英伟达产业峰会落地→6.5光模块海外订单落地预期→6月中下旬CPO拆分子公司上市催化
1.亨通光电600487
短线资金集中抢筹，光纤主业迎来业绩兑现窗口；长线受益算力扩容，产业链龙头稳增。
2.远东股份600869
AIDC落地催化股价，线缆业务稳步释放长期盈利；短期连板打开上行空间。
3.汇源通信000586
定增落地夯实光纤产能，电力线缆打开新增量；短线资金持续流入抬升估值。
4.华昌盛002980
光通信测试叠加并购利好，AI眼镜拓宽成长曲线；中长线绑定算力基建红利。
5.长飞光纤601869
空芯光纤技术突破，MSCI纳入带来增量资金；短期业绩高增助推波段行情。
6.阿莱德301419
光模块人形机器人双赛道供货，材料壁垒筑牢长期护城河；短线游资集中布局。
7.科瑞技术002957
光器件设备国产替代提速，半导体业务增厚收益；中长期紧跟算力资本开支。
8.长江通信600345
参股长飞坐享行业红利，央企属性加持估值修复；一季报拐点带动短线走强。
9.东山精密002384
辟谣利空落地，光模块+PCB双轮驱动；长线AI算力需求稳步抬升业绩。
10.永鼎股份600105
光芯片光纤双概念落地，减持落地扫清上涨阻碍；中长线受益国内基建放量。

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