大消费触底反弹信号明确，新零售与旅游出行迎旺季

周二丨6月2日｜施谷漫游｜只讲实战逻辑

核心逻辑： 促消费政策持续发力，端午假期临近预热旅游餐饮板块，新零售模式重构线下流量价值。

精选标的：

1. 600280 中央商场 | 南京百货老字号，REITs发行预期+免税牌照申请，困境反转逻辑硬，短线资金活跃。

2. 300849 锦盛新材 | 化妆品包材细分龙头，医美概念加持，小市值高弹性，适合波段操作。

3. 603193 润本股份 | 驱蚊护肤细分冠军，线上渠道高增长，品牌溢价能力提升，次新股炒作热情高。

4. 603877 太平鸟 | 时尚服饰转型国潮，库存优化成效显著，暑期销售旺季预期，估值修复进行中。

5. 603808 歌力思 | 高端女装多品牌矩阵，收购国际品牌协同效应显现，业绩拐点已至。

6. 003030 祖名股份 | 豆制品第一股，植物基蛋白风口，健康饮食趋势受益者，长线逻辑通顺。

7. 002404 嘉欣丝绸 | 丝绸服装+汽车服务双主业，外贸复苏受益，金三塔品牌焕新，中线布局良机。

8. 600737 中粮糖业 | 食糖国家队，糖价上行周期受益，央企改革提质增效，防御属性突出。

9. 002026 山东威达 | 钻夹头龙头+换电站概念，蔚来合作深化，智能制造转型，题材丰富。

10. 603059 倍加洁 | 口腔护理ODM龙头，自有品牌孵化中，消费升级受益，业绩稳健增长。

事件驱动日历：
• 6月上旬： 端午节假期预订数据出炉，验证旅游餐饮复苏成色。
• 6月18日： 618大促收官战，新零售及电商物流数据将成为催化剂。

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