六月请盯紧这五大核心方向一、PCB与玻璃基板AI服务器PCB市场2026年增速超100%，玻璃基板是英特尔、英伟达、台积电集体押注的下一代封装材料。核心代表：沪电股份、胜宏科技、深南电路、鹏鼎控股、沃格光电二、存储芯片涨价最暴力的方向。二季度DRAM再涨58%-63%，NAND再涨70%-75%，供需缺口至少持续到2027年。核心代表：兆易创新、香农芯创、江波龙、佰维存储、德明利三、AI算力与CPO英伟达Q4启动CPO量产，中际旭创1.6T市占率超50%，订单排到年底。核心代表：中际旭创、天孚通信、工业富联、新易盛、澜起科技四、人形机器人特斯拉Optimus二季度启动量产，国内全年出货量有望达6.25万台，6月迎新品和订单催化。核心代表：拓普集团、三花智控、绿的谐波、鸣志电器、双环传动五、电力与算电协同夏季用电高峰临近，算电协同上升为国家战略，新建智算中心液冷覆盖已达100%。核心代表：国电南瑞、英维克、科华数据、中恒电气、协鑫能科