华为发布韬定律，市场机会一览！今天市场成交了3.2万亿，盘中超过3000多家下跌，但结构性行情大肉仍旧耐人寻味！涨停家数103家，对应这3000多家的下跌，其实很说明“结构性”这个问题！一、市场最热今天华为发布了韬τ定律，逻辑叠层封装技术，和三维立体堆叠技术，解决了两大难点：（1）摩尔定律，一直做小，而小到受限的纳米技术，被韬定律所突破，未来可以实现的半导体数量会更有想象空间；（2）光刻机，极紫外光的EUV，我们求而不得，卡脖子，在这里有了突破！所以，国产替代在华为的再度突破下，将会加速推进，中国的AI硬件打通了关键的“任督二脉”！τ定律下，我们可以实现1.4纳米的摩尔定律极限性能，也就是我们通过τ定律可以做到精度很高的芯片了！所以，中芯国际大涨、海光信息大涨，封测长电科技涨停、通富微电涨停、晶科科技涨停、华天科技涨停、EDA端华大九天涨停炸板，这一块想象力真的很大！能做的票除了封测就是设备，能做的票其实比较多！所以今天，市场最大的热点是半导体，还好，我们已经有所布局（长电科技），盘中发掘了华大九天！二、市场炽热英伟达链，继上周五盘中异动给到交易节点以来，今天继续大涨，但也有分歧！重点方向：电子布宏和科技、泰坦股份涨停、中国巨石（盘后券商调高评级）也比较坚挺；PCB方向鹏鼎控股二连板、光华科技、莲花控股涨停，沪电股份分歧大涨；PCB铜箔方向宝鼎科技2连板！PCB铜覆板，生益科技再度历史新高！MLCC方向的风华高科二连板、博杰科技二连板！钻针方向维持强势，鼎泰高科、新锐股份、中钨高新、欧科亿；设备端大族数控。散热方面，黄河旋风二连板、四方达20cm后大涨，博云新材涨停！三、光模块方向继续走强受工业富联调高全年光模块出货量至同比400%消息刺激，新易盛、天孚通信、中际旭创大涨，华工科技涨停，剑桥科技涨停、光器件和半导体设备端科瑞技术涨停，罗博特科大涨！后续看点仍旧很多！四、封测叠加存储芯片方向兆易创新涨停、香农芯创大涨、澜起科技继续新高！其他，算电协同方向京能电力，叠加夏季用电高峰，9天6板，我们在里面！明天，宇树机器人上会，机器人也会走一波，机器人方向此前布局的绿的谐波和三花智控，都还在手上！3万亿，再轮动，AI硬件方显都是大主线！这一块是情绪的总锚点，其他都是轮动的角色！所以，我们跟踪的都是主线品种，其中点到的方向，基本都有涉猎，而且效果非常炸裂！明天，这些方向，还继续可以看，未必要太过发散！可以重点留意的是：华工科技、华天科技、科瑞技术、博杰股份、宝鼎股份。另外，光模块方向的云南锗业和天通股份也是不错！