复盘及明日策略

指数，还是之前的走势推演吧，14日前后是小的变盘时间窗口，也恰巧是访华的时间点，有点巧合啊。

周一周二市场已经提前反应了这个变盘时间窗口，今天访华确定+美L储沃什上台确定之后，反而落地了一些不确定因素。

中旬还是震荡上行走势，14日前后的变盘窗口可能还是会出现一些震荡，明天注意下节奏，大的风险在月底。

明天周四，情绪上，有些超预期的，昨晚美🥁科技线全线低开，好歹夜间收盘时收窄跌幅，也仅仅只是影响了开盘。全民股神的日子，且行且珍惜吧！

板块个股分析

1科技

科技线：正策指向，美股科技也在映射，这次访华，老黄也来了，本来是利空国产科技的，但盘面没啥明显的反馈。

也及时提醒了，关注Ai电源方向，随后电源方向快速拉升，还真是，机构研报晚上或者明天可能就会出来加推电源了。

正策指向的Ai、算力、半导体等国产化方向，这两天随着老黄的到来，可能会出现一些短暂的负反馈，但趋势不变之前，依旧不看空，毕竟是正策方向，而且，金毛大概率也不会从关键的芯片松口做交换稀土相关的，咱们国产替代还是要进行下去的。

今天长存IPO消息，半导体设备概念股再度起飞。

科技线是订单越火爆，上游材料就越紧缺，也是比较难的细分，就越容易爆！

锡膏概念唯特O、华光XC后，微硅粉，的联瑞XC,今天再度大阳线。

铜箔方向：还在紧缺中，铜冠、德福、方邦GF等，一直在反复的唠叨，这一波又是50个左右的棒棒糖了吧；

电子布，紧缺逻辑一直没有改变过，宏和大涨后歇脚，国际FC，昨天10日线到今天也拉了20%涨幅，这一波又是50多个棒棒糖了；

玻璃纤维持续涨价，缺口很大，2027年前难缓解，AI服务器PCB用量是普通的3到5倍，新能源汽车、先进封装更是推高特种布需求；设备卡脖子，高端织布机丰田全球垄断，国产替代迫在眉睫。

山东玻X，卡位最热销+用量最大的中端电子布，区别于高端的中国JS和中材KJ，中端电子布成本最低，产销、需求量最大，成本最低。大量减持都杀不死，这几天40个棒棒糖，很甜；

织布机，泰坦GF又新高了，50个棒棒糖，强不强，市场给了答案了。

光芯片：A股正宗的源杰，10倍逻辑标杆，其他分支都很高了，光芯片涨幅目前还不算大，屠老板一家举牌光芯片的可川KJ，可见大佬对于光芯片的青睐。相关个股逻辑还可以挖一挖。

AI芯片/GPU/CPU，早上主板风向标中国C城，这一波，60多个棒棒糖了，国产小利空，高位震荡。这个方向继续看好，且看后续是继续发动长城带动板块，还是新的龙头带队了。

法拉第旋片的东田W、福晶KJ，6日刚刚科普过研报，继续新高了，不做点评了吧。

硅透镜，今天也新高了，走势不强但还凑合。

铌酸锂：机构研报中的天通GF+安孚KJ,今天也给了反馈。

磷化铟：抱团市场明牌，云南锗Y。

液冷：今天也动了，棒棒糖都是比较甜的，明天分化预期了。

token工厂：润建板，平治XX新高，棒棒糖很甜；

科技线今天大批量反包，明天惯性冲高后，有分化回落预期，注意节奏了。

2 商业航天

老黄带动的是科技合作，利好科技线，利空国产；老马带来的可能是机器人、光伏、商业航天；具体的要看谈的情况了，应该都会异动一波的。3其它

并购重组线最近不断反复，上周科普过；张小Q，最近几天30多个棒棒糖；

其他的转型概念发酵：金螳L（建筑行业转型半导体）、京投FZ（房地产转型光模块）,花王GF（基础建设转型光模块）华西GF（参股子公司一村资本已投资纵慧芯光、熹联光芯等光芯片项目）；亚厦GF（装修转型洁净室市场）等等。

有兴趣的多研究下。

明日备忘录

明天周四，5月是产鸡和生蛋的好时机，只有尽量存下足够的鸡和蛋，才能在7月后拥有更多的鸡和蛋。

这句话讲了很多遍了，不知道大家明白了没有。在2月开年，就已经推演到了2034年的大致走势了。

知心合一，心态平和！感谢支持，分享快乐！最后希望大家可以顺手点个赞！

免责声明：文中个股不构成投资建议，请理性对待。如有个股截图，全为粉丝提供，用于学习为主。