复盘及明日策略

5月的整体大致走势，前面复盘文章已经讲过了，后续有变化再更正。

在回顾一下5月5日的指数推演，8.11日震荡回调消化获利盘，14日是小的变盘时间窗口，中旬是震荡上行走势，下旬谨防回调走势。

周末消息面偏暖，指数高开高走，过4197点，这是5.6月走势的关键所在。短期依旧是震荡上行走势，下旬注意下。

明天周二，情绪上，量能充裕，只要市场发酵，机构加推，一般都是有资金蜂拥而来的，即使日内冲高回落，只要预期还在，一般很快就会迎来反包新高。

板块个股分析

1科技

科技线：正策指向，又是上半年机构扎堆的方向，4月老机构出来，新机构进去，之前红土也提前讲过新老机构互换。科创贷款1.2万亿，加上国家大基金投向DEEPSEEK产业，对应的国产系列，Ai、算力、半导体等国产化方向，势必要做出个样子来。让之前卡脖子的英伟达芯片成为过去式。

周五美股科技股全线大涨，早上的惯性高开，机构和散户基本上步调一致的抛盘，好歹盘中大部分还是承接住了，下午科技ETF再度出现抛盘，下午很多科技股纷纷回落。

之前给的存储策略就4个字，波段机会，都能看懂，但具体到实际上，只要回调个2、3天，大部分人都会承受不住了。大部分人能接受的就是一直涨，涨不停，所以这个方向注定是不适合大部分人的。

所谓，听人劝，吃饱饭，今天就受教于同学们了。

锡膏概念唯特O、华光XC，类比于之前的微硅粉概念炒作路径和周期就可以了，不在再啰嗦了。

铜箔方向：还在紧缺中，铜冠、德福、方邦GF等，连续2天回调，但回调力度一直不大，是不是有资金在故意拖着呢？

电子布，还在持续涨价中，逻辑之前科普过很多次了，宏和、国际FC，这些趋势目前走坏了吗？

玻璃纤维，山东玻X，连续3天拉涨停，棒棒糖香甜，弹性的力诺特玻（YB）今天也直接20cm,周五一直在找这个力诺，一直没有搜到，原来是改名字了。

上周科普的电子布设备、玻璃纤维，都陆续新高了，补涨基本也都拉了，明天谨慎追涨了哦。

AI芯片/GPU/CPU，周末发酵比较强，机构研报加推的也比较多，早上主板风向标中国C城，直接是大高开修复的，那么板块今天强势修复就不意外了。

今天大涨的基本都是大基金持股的算力芯片CPU，映射美股的AMD、英特尔，而长城作为国产信创CPU就显得有些老逻辑了；

GPU/CPU、存储，全产业链缺货，涨价持续到2027年，量价齐升；

GPU行业老大还是寒武J、海光XX，股价高，做风向；

CPU,最近订单受益的澜起KJ、紫光国W等；

封测风向看长电KJ、通富WD；

几个风向标基本就看这几个就可以了，或者看风向去找板块内部日内主动的补涨。

也可以参考下前面文章中的研报个股寻找。

光纤：不多讲了，连续大涨后可能要歇一歇了，回调之后应该还是机会。

硅透镜，机构还在加推，今天稍微回调，观察下明天的反馈了。

CCL、铌酸锂、ABF载板今天也都有异动，这些分支也都存在轮动的预期。

2 商业航天

商业航天：今天盘中再度拉升，这个棒棒糖，一直比较甜；作为轮动方向，最怕手里没货。5月消息催化也不少，板块继续看好。

3其它

CCL、铌酸锂、ABF载板今天也都有异动，这些分支也都存在轮动的预期。

铌酸锂：逻辑看机构研报吧，天通GF今天再度涨停新高了，低位的安孚KJ,2026年1月8日互动易，象帝先一直以来专注于GPU技术研发，致力于打造技术领先、性能卓越且适配多元场景的 GPU产品矩阵。

磷化铟：周末老美再度讲缺货，市场明牌，云南锗Y,

磷化铟目前约15万片/年，扩至45万片需2年左右，铟主要外购；补涨的中金岭南磷化铟12万片/年，且核心原料铟、锗全部自给自足。

液冷：每轮算力炒作之后，都是液冷启动，这次会不会也一样呢？周末外资机构预测全球液冷从2026年的40.7亿美元到2033年276亿美元规模，预计增长6.8倍，平均年增31.5%；

日内大元、黄河XF、博杰、永贵等异动明显，溯联GF拟收购，战略布局电子泵，明天可以继续看看液冷方向能否继续加强。

并购重组线最近不断反复，有兴趣的多研究下，重在低吸。

明日备忘录

明天周二，趋势的方向，多持股，只要趋势不破，每次回踩都是很好的低西机会。你在到处找机会，说不定机会就在你身边，只是你缺少善于发现的眼睛而已。你总在一直等机会，机会早就来了，你却一直困在原地。

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