AI大模型训练依赖超大规模GPU集群，其内部高速互联必须依赖光纤。2026年全球新增AI集群超50个，仅此一项就带来‌500万芯公里‌以上的增量需求。
另外，全球无人机年光纤需求已达‌5000万芯公里‌，2026年预计突破‌8000万芯公里‌，占全球总需求近10%。
虽然资本市场对光通信概念股的追捧可能放大了市场情绪，但‌需求端的真实爆发与供给端的硬性瓶颈‌才是价格飙升的主因