复盘及明日策略

5月的整体大致走势，前面复盘文章已经讲过了，后续有变化再更正。

指数按照之前的推演，8.11日震荡回调消化获利盘，周五已经验证了。明天还将继续震荡回调。

市场量能充裕，不会一下子掉下去，短线震荡需求是有的。

明天周一，之前讲过，5月整体上应该是题材月。要区别于4月机构月的操作模式。5月刚刚3个交易日，出现很多日内题材，如康宁、锡膏、TOKEN工厂、电子织布机、病毒、耦合设备等，题材概念层出不穷。

总体上，5月题材月，机会很多，要比4月好做很多。

板块个股分析

1科技

科技线：科创贷款1.2万亿，加上国家大基金投向DEEPSEEK产业，最近的正策指向Ai、算力、半导体等国产化方向；上周虽有回调，但在趋势没有走坏之前，继续看好这些正策方向。

上周科普的锡膏概念唯特O、华光XC，类比于之前的微硅粉概念炒作路径和周期就可以了，

铜箔方向：还在紧缺中，铜冠、德福、方邦GF等，节前到现在，给的棒棒糖还是很甜的，连续大涨后，震荡消化获利盘，再总体趋势没有变坏之前，不能轻易看空吧。

电子布，逻辑之前科普过很多次了，节前到现在，宏和、国际FC，棒棒糖真甜。

另外电子布设备之前科普的泰坦GF，周五再度快速拉涨停，电子织布机，是典型的电子布买水人，又叠加了纺织机器人、固态电池等热点赛道。

其他的电子布设备、玻璃纤维，也有大涨的，自己可以去挖一下补涨。

AI芯片/GPU/CPU，连续2天分歧回调，周五美股AMD、英特尔是反弹的，板块个股目前也没有明显的趋势破位情况，观察下周一能否修复。

风向标还是看连续给大棒棒糖的中国C城，这个修复的话，再去看板块其他。

光纤：周五康宁概念股溢价还不错，通鼎、仕佳、长光HX、石英等个股，都有高溢价，连续2天了，也是利好持仓做T，新开的话，还需要看下通鼎明天的反馈了。

福晶KJ大家应该不陌生，4月份文章中天天在讲，东田W是弹性；硅透镜的宇瞳GX，算是新晋玩家，周末局部在发酵，看下周一能否加强吧。算力，上周提前提醒过，缩容炒作了，利通绕异动，周五低开后快速反包，宏景KJ、协创、行云KJ等，震荡消化获利盘，总体还未见到趋势破位迹象，不轻易看空。

2 储能

电池储能：宁王拖累板块，上周也有小利空消息，且看下周何时修复了，风向标主要还是看宁王的反馈了。

3其它

商业航天：周五再度拉升，这个棒棒糖，周五也是很甜的；作为轮动方向，底仓配置还是要有，不然轮动的时候干瞪眼了。回收试验是必须要攻克的，相关个股的订单和业绩2、3季度应该就会体现出来了，6日文章中也梳理了订单量爆单的3家公司，周五也都大幅拉升了；板块继续看好。

并购重组线最近不断反复，有兴趣的多研究，重在低吸。

周末汉坦病毒（安第斯毒株），在荷L“洪迪厄斯” 号极地游轮爆发，有限人传人、致死率高，周末持续发酵，周一相关检测 / 抗病毒 / 疫苗概念股大概率再冲一波，但属于短期强题材、快进快出。

东方SW ：子公司有汉坦病毒 IgM 抗体检测试剂盒（三类证）。

万泰SW ：有汉坦病毒检测技术储备，国内获批试剂之一。

达安JY ：分子诊断龙头，5 月 8 日已涨停。

明日备忘录

明天周一，明天主要看下这3个逻辑正宗的反馈即可，短线题材，注意节奏，能否持续走强，就要看后续的发酵程度了。其他的机器人等轮动方向就不多讲了。机会来了，就要抓住！

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