复盘及明日策略

5月的整体大致走势，前天已经讲过了，后续有变化再更正。

指数按照之前的推演，明天8日开始，震荡消化活力盘了，正好也到了前期压力附近了。后续回调力度主要看汇金队了，汇金主要还是在ETF上先反馈。市场量能充裕，不会一下子掉下去，短线震荡需求是有的。

明天周五，情绪上，继续嗨的一天，毕竟市场量能充裕，支持大盘、小盘、大波动等多面开花。从这两天的市场反馈来看，5月整体上应该是题材月。要区别于4月机√月的操作模式。

盘面上，主要还是AI、半导体芯片强势，商业航天、锂电等轮动，今天又多了个机器人方向。

5月题材月，机会很多，要比4月好做很多，重点是要抓住5月的机会，为下本年行情存下足够的鸡，才能生更多的蛋！

板块个股分析1科技

科技线：科创贷款1.2万亿，加上国家大基金投向DEEPSEEK产业，直接指向Ai、算力、半导体等国产化方向；那就跟着正策方向走，就没有大错了。

目前英伟达+谷歌链，都是上下游不断挖掘的，CPO这些涨多了，需要等待2、3季度业绩和订单去重新匹配估值，缓一缓，换上下游的算力、铜箔、电子布、Q布、光纤等等补涨，目前补涨高度相对于CPO5倍、10倍涨幅，还有不少空间。

今天又动了锡膏分支，类似于之前的微硅粉逻辑，

铜箔方向：还在紧缺中，铜冠、德福、方邦GF等，节前到现在，给的棒棒糖还是很甜的，连续大涨后，也有震荡调整消化获利盘的预期，总体趋势还没有破坏。

电子布，逻辑就不多讲了吧，节前到现在，宏和、国际FC，这两个棒棒糖真甜。

另外电子布设备之前科普的泰坦GF，今天也阶段新高了，都是电子布的上下游。

AI芯片/GPU/CPU，板块分歧，但预期还在，中国C城，继续板，这根棒棒糖握的很紧，从节前4月27日到今天，同学们也是甜蜜蜜的。

之前都是英伟达一家独大，随后谷歌GPU、国产GPUCPU芯片都快速崛起，本次国家大基金直接投资，又发放1.2万亿贷款，势必要把国产系列搞出点名堂来。

中国C城类比于之前的东山，之前科普的中国C城+龙芯ZK+海光XX+芯原GF（设计服务），逻辑就看下研报即可，不啰嗦了。

光纤：昨晚美股康宁大涨映射，通鼎互联+特发XX，竞价模型选了飞凯CL，盘中再度分享了研报的石英GF；这些棒棒糖，很甜。

日内光纤分支已经高潮了，晚上要看下康宁的反馈和明天通鼎HL的反馈.

算力，今天再度走强，利通开始绕异动了吧，宏景KJ、协创、行云KJ等，再度大涨，又到了，震荡消化获利盘的节点了。

东阳G，明天估计也要开板了，利通滞涨后，板块内向下补涨了盈峰HJ等，明天进入缩容博弈阶段了。

算力工厂，其实也不算新了，之前炒作过，下午异动拉升，太快了，基本没有啥好的下手点，刚好赶在算力即将分歧阶段，明天要观察下是高低切成功，还是一日游的炒作。

2 储能

电池储能：宁王今天早上表现不佳，拖累板块，也有小利空消息，但未证实，天华XN+湖南YN，鹏辉，德业GF等，今天都受到了影响，不过趋势尚可，主要看宁王何时修复反弹了。

3其它

商业航天：下午是说动就动哈，虽然拉的不多，但作为轮动方向，还是要有点配置才好，不然轮动的时候干瞪眼了。回收试验是必须要攻克的，相关个股的订单和业绩2、3季度应该就会体现出来了。继续看好，等爆发。

并购重组线最近不断反复，之前东芯GF资本运作高手的蒋老板，前段时间入股的来Y份、张X泉,又开始异动了，有兴趣的可以去研究下。

明日备忘录

明天周五，其他没啥可讲的，机会来了，就要抓住！

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