中原大战后，张发奎和他的部下都意志消沉，对反蒋已经不抱希望。吴奇伟曾问张发奎说：“蒋介石打不倒，而共产党逐渐壮大，将来中国的政权，你愿意给蒋介石呢？还是是给共产党？”
张发奎回答说：“到那时我愿意给蒋介石，因为他还算是国民党人，他还有可能实行三民主义。”
吴奇伟又问：“假如日本人来了，要侵占我们整个中国，蒋介石担负不了抵抗的责任，你愿意把中国给日本人呢？还是给共产党？”张发奎大声说：“那时我愿意给共产党，因为共产党还是中国人，谁愿意给日本当亡国奴呢？”
不久之后，张发奎宣布在广西全州接受国民革命军第4军的番号，当时已经没有多少力量的第4军由吴奇伟带领离开广西，全军仅下辖第90师这一个师。
