明日重点关注板块、股票及逻辑备查，不求全面求精准1⃣️光模块物料东山精密、光迅科技、云南锗业、天通股份、泰晶科技、锡业股份逻辑：光芯片供应缺口巨大，短期根本无法改变现状，至少持续到2027年，光模块生产严重受限，高价抢购成为必然，逻辑与存储芯片一样。2⃣️半导体产业链芯源微、长川科技、北方华创、矽电股份、富瀚微、江丰电子、彤程新材逻辑：美国《硬件技术管制多边协调法案》全面封堵我半导体产业，国产替代成为必然无二的选择，昨日整个板块大涨3.4%，今日重点关注其持续性。3⃣️锂电材料恩捷股份、融捷股份、天华新能、湖南裕能、石大胜华等。逻辑：一季报业绩爆增，行业转势迹象突出如天华新能(+32120%)、富祥药业(+3250%)、佛塑科技(+2664%)、德新科技(+2705%)等等。4⃣️光纤铜箔覆铜板（算力链）方邦股份 、万顺新材 、德福科技 、铜冠铜箔、生益科技、亨通光电、长飞光纤逻辑：行业高景气，算力基建爆发免责声明：个人心得笔记，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！