下周可能大涨的3大板块一、半导体外围半导体全线开启涨价周期，存储（DRAM涨58%-63%、NAND涨70%-75%）、模拟/功率（TI等涨10%-85%）、代工（联电涨5%-15%）持续提价，费城半导体指数创18连涨纪录，英特尔单日暴涨23.6%形成强势共振 。全球芯片供给收缩叠加AI高需求支撑行业周期反转，国内半导体国产替代进程加速，设备、材料、先进封装等细分订单饱满。板块前期调整充分，估值修复空间充足，资金回流布局明确，多重利好共振下，短线反弹动能强劲，下周有望成为市场核心领涨板块，整体上行趋势明确。核心标的：兆易创新、北方华创、寒武纪二、AI算力/CPO工信部《普惠算力专项行动》明确2026年底新建智算中心CPO使用率≥60%、核心光配件国产化率≥70%，政策强制落地形成强催化 。AI算力建设为长期刚需，H100租赁价格暴涨近40%，光模块/液冷/服务器订单饱满，中际旭创等龙头一季报净利润同比大增超300%，业绩增长确定性极强。赛道长期成长逻辑稳固，行业景气度居高不下，板块经过阶段性震荡整理后筹码充分交换。主流机构持续重仓布局，场内资金认可度高，轮动行情下具备持续走强潜力，短期修复拉升行情可期。核心标的：中际旭创、英维克、长光华芯三、商业航天4月24日航天日政策落地，商业航天专项扶持政策发布，卫星互联网组网提速，70周年庆典预期叠加。5月密集发射任务（长十B、长十二B、星云一、朱雀三号遥二）+星座建设加速，2026年发射量预计同比增82%超50次，订单落地密集期。板块整体位置偏低，估值具备修复空间，兼具科技与军工双重属性，抗波动能力较强。题材催化密集，短线资金关注度持续提升，赛道成长空间广阔，在市场轮动节奏下，具备极强短线爆发与反弹上涨潜力，适合短线资金博弈。核心标的：中国卫星、中国卫通、航天电子

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