价值投资日志 五大硬核科技赛道各大细分龙头一季度业净利润普遍大增30%—200%，景气度直接拉满。一、光模块（AI基建核心）800G、1.6T高端产品持续放量，算力刚需赛道核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、剑桥科技、长飞光纤二、电池储能（全球需求爆发）动力电池+储能双线高增，行业确定性最强核心三霸：宁德时代、比亚迪、阳光电源赛道三美：亿纬锂能、国轩高科、派能科技三、PCB集成电路（量价齐升）AI服务器、高端交换机强力拉动，行业持续涨价核心标的：胜宏科技、沪电股份、东山精密、鹏鼎控股、深南电路、兴森科技四、存储芯片+模组（周期反转）存储行业拐点确立，板块业绩迎来翻倍级爆发核心标的：江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、兆易创新、北京君正五、国产算力芯片（自主替代）国产AI芯片加速突破，自主可控逻辑持续强化算力三强：寒武纪、海光信息、龙芯中科赛道三美：景嘉微、全志科技、瑞芯微赛道一季度业绩亮点• 光模块：中际旭创 同比+262%• 电池储能：宁德时代 同比+48.5%• PCB板块：胜宏科技 同比+100%+• 存储模组：佰维存储 同比+1567%• 算力芯片：海光信息 同比+50%+