✔消息面上：

❏𝟭美伊谈判现积极信号！特朗普称伊朗致电美方说希望达成协议，下一轮谈判或于16日在伊斯兰堡举行；

❏𝟮美股光通信龙头放话称，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年；数据显示近几月英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨；云计算市场调价浪潮仍在延续，阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费；

❏𝟑存储牛股闪迪大涨12%再创历史新高，年内涨幅已超300%；

❏𝟒力箭一号遥十二发射成功，中国商业航天进入"专车时代"；

✔题材方面：

❏𝟭商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；亚马逊公司正就收购卫星运营商Globalstar展开深入谈判，交易最快可能于当地时间14日宣布；

❏𝟮算力/液冷-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨，算力短缺将长期存在且持续加剧；谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案；

❏𝟑锂电/储能-一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%；

❏𝟒国产芯片-据报道，闪迪已开始与材料、组件和设备合作伙伴接洽，以构建HBF原型生产线的生态系统。此外，存储芯片巨头闪迪涨超11%，续创、续创历史新高；

✔明日前瞻——

❤天赐材料002709：全球电解液龙头，六氟磷酸锂市占率全球前二，六氟磷酸锂自供率100%；Q1净利同比+80%~120%，6F价格反弹至18万元/吨，价格上行带动利润弹性，海外建厂加速成本优化，六氟供需紧平衡，该股2025年净利润13.62亿，同比增长181.43%，主力持仓增至835家，经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

❤湖南裕能301358：磷酸铁锂龙头，市占率31%，储能需求爆发核心受益；2026年权益产量140万吨，压实产品占比提升，海外认证推进，成长确定性强，该股2025年净利润6.45亿，同比增长31.51%，主力持仓增至660家，经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

🔔温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！