光通信、光模块现在太猛了，美股巨头放话2028年产能面临售罄。这跟存储芯片一样紧缺了啊！

原因还是老美巨头硬件投入太疯狂了，光是2026年，亚马逊、微软、谷歌和Meta这四家公司合计支出超过6500亿美元。加上苹果、特斯拉，国内的阿里腾讯字节华为等等，全球AI资本开支一年高达上万亿美元。

所以卖铲子的芯片、封装测试、存储、光模块等行业都爆了，这就叫科技通胀！不过硬件都是周期行业，不可能永远这么疯狂；但景气度啥时候逆转很难说，所以现在抱团炒没毛病，撑死胆大的！

当然卖铲子也分级别，最赚钱是台积电、三星、SK海力士、美光、英特尔这些巨头，赚的盆满钵满。A股主要是易中天这些，一年赚几十亿、100亿出头，中芯国际、海光这些还在扩产能赚的更少。跟三星、台积电差距还是非常大的！

爱股君看到一个机构预测，2027年三星电子营业利润将超英伟达，高达1700亿美元，超越苹果英伟达；SK海力士营业利润1300亿美元，成为全球第七赚钱的公司！所以不要羡慕韩国股市为啥这么牛，人家巨头真的赚钱啊，吃尽了AI的红利。（爱股票）