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很多人之前聊算力，目光基本都锁定在地面机房里面，不管是数据中心、智算中心，还是各种各样的服务器集群，大家默认算力就是放在地上、放在机房里面的东西。但最近一段时间，行业里面发生的一连串落地消息，在悄悄改变这个固有认知，算力不再只扎根地面，开始往太空上面走，太空算力这个赛道，不再只是停留在论文、概念、实验室里面的畅想，已经慢慢走到在轨验证、小批量交付、星座组网的阶段。
就在10月30日，谷歌的Project Suncatcher原型卫星，顺利完成了在轨AI推理的验证工作。这颗卫星上面搭载了4颗Trillium TPU，直接在太空环境里跑起Gemma 4大模型，推理完成之后，把运算结果稳定回传到地面，这个试验的意义，就是实打实证明，大模型可以脱离地面服务器，直接在卫星上面完成计算任务。按照公开的规划，到2027年谷歌还会再发射两颗验证卫星，重点打通星间激光链路，实现卫星和卫星之间高速传数据，不用每次计算都把原始数据传回地面。
国内这边同样有重磅消息放出，北京太空算力创新中心，推出了全球首个面向商用的天地一体化太空算力云平台。这个平台已经接入超过40颗卫星的算力资源，能够做到大模型推理天地协同。简单来讲就是，一部分计算任务放在天上卫星跑，一部分复杂任务交给地面智算中心，天上和地面的资源互相调度，按需分配算力。另一边，SpaceX和英伟达合作开发的Starmind AI卫星，采用经过太空环境专门优化的Vera Rubin NVL72架构，标志着太空算力相关硬件，已经走出样品阶段，正式进入供应链量产环节。
天上的卫星想要变成一个个漂浮在轨道上的算力节点，不是随便把一块算力板卡送上太空就可以实现。地面芯片、板卡，在常温常压、辐射可控的机房里面稳定运行，放到太空环境里面，要面对宇宙射线、剧烈温差、真空环境、持续震动，普通芯片很容易出现数据翻转、器件失效的问题。想要搭建起能用、稳定、可以规模化组网的太空算力星座，需要一整套完整产业链支撑，从最底层的星载AI芯片、抗辐照板卡，到星间激光通信终端、激光ATP光学系统，再到卫星能源帆板、整星制造、算力调度平台、在轨处理方案，每一环都缺一不可。
整个产业链条很长，细分方向很多，今天就把赛道里面已经有明确落地动作、公开进展清晰的10家核心企业，按照各自卡位的细分赛道，把最新的动态、业务价值、所处阶段给大家梳理清楚，方便大家看懂整个太空算力产业链的布局逻辑，看懂天地一体化算网到底靠哪些环节支撑起来。
先来说第一家，雷科防务它主要卡位的是星载AI芯片和星载智算载荷这一块。不少人看芯片，第一反应就是盯着峰值算力参数，觉得TOPS数值越高，产品实力就越强。放到太空算力这个场景里面，这套评判标准并不完全适用。太空里面最大的考验是空间辐射，宇宙里面的高能粒子持续轰击芯片，很容易造成计算出错，甚至芯片直接损坏。所以星载AI芯片真正的技术壁垒，不是纸面算力有多高，而是在抗辐照工艺加持之下，能不能长时间稳定计算，保证算力不衰减、不出错，在轨好几年持续可靠工作。
芯片做好之后，还不能直接装到卫星上面，需要做成标准化的智算载荷，完成和卫星平台的供电、通信、结构适配，这个集成环节的难度同样不小。雷科防务现在的进展，就是自研的星载AI芯片、配套的智算载荷，已经完成向客户交付。交付这个动作，意味着产品已经跨过单纯的实验室样品验证阶段，进入到在轨应用之前最关键的前置环节，接下来就有机会搭载卫星上天，接受真实太空环境的检验。对于这个赛道来说，从实验室样品到可以交付给卫星总体单位，本身就是非常重要的一步，很多卡在样机阶段的企业，很难跨过这道门槛。
第二家，航宇微它是国内少数打通芯片、模组、板卡全链条的企业，自主可控这条线走得非常靠前。今年8月份，航宇微对外发布了基于自研Yulong810A芯片开发的两款全国产星载智能产品，一款是星载核心板Ⅰ型模组，算力可以做到12TOPS，另一款空间星载智能主板算力达到60TOPS。这两款产品有一个很关键的特点，板卡上面用到的所有元器件，全部实现国产化，同时全部做了抗辐照加固处理。
这在星载智能计算领域是一个很重要的突破，之前很多星载计算板卡，核心芯片、部分外围器件还需要依赖外部供应链，很难做到全链路自主。航宇微这套方案，实现了从自研芯片，到模组、板卡的完整闭环。完整闭环的价值，不只是供应链安全，在后续批量生产、迭代升级的时候，不用受外部器件供货周期限制，可以根据卫星算力需求，快速调整板卡方案，适配不同重量、不同功率的算力卫星。不管是小型试验算力星，还是载荷更大、算力需求更高的大型算力卫星，这套板卡体系都有适配的空间。
第三家，航天电子它的核心看点在星间激光链路、相控阵天线这些通信终端设备，也是商业航天批量订单落地很明确的标的。根据公开信息，航天电子目前在手订单规模达到325亿元，创下历史新高，其中商业航天相关业务占比已经接近一半，订单里面包含相控阵天线、星间激光通信终端这类支撑卫星组网的核心硬件，交付周期集中在2026到2027年。
大家要明白，太空算力星座，本质上是一张在近地轨道铺开的巨型无线网络。如果卫星和卫星之间没法高速通信，每一颗算力卫星都是孤立的个体，算力资源没有办法互相调度，就谈不上太空算力网络。星间激光链路，就是卫星之间高速互通信息的主干道，相控阵天线负责卫星和地面站之间的通信传输。大量订单集中交付，说明国内商业航天星座建设，已经从规划阶段进入到硬件批量采购、批量制造的阶段，算力卫星组网的硬件基础正在加速配齐。
第四家，光迅科技聚焦星间激光通信模块，在速率迭代和市场份额上面优势突出。高速星间激光通信终端，是卫星之间高速传输海量算力数据的关键，算力卫星跑完AI推理之后，产生的数据量非常大，传统微波通信带宽不够，传输速度跟不上算力产出速度，就会出现算力跑出来结果，但是传不出去的瓶颈，激光通信就是用来解决这个带宽瓶颈的。
从产业梳理的公开信息来看，国内100Gbps规格的星间激光通信终端里面，光迅科技市占率超过50%，也是国内唯一、全球为数不多能够规模化供货100Gbps星载激光通信整套方案的企业，同时它也是三体计算星座星间高速通信方案的重要支撑方。企业并没有停留在100G这个速率上面，提前布局下一代产品，自研的200G EML光芯片研发工作稳步推进。光芯片是激光通信终端最底层的核心部件，提前把更高速率的光芯片打磨成熟，等到后续太空算力星座对带宽需求进一步提升的时候，就可以快速升级星间链路速率，支撑更大规模的算力协同。
第五家，钧达股份切入的是算力卫星的能源供给赛道，搭配整星制造资源。很多人容易忽略能源这件事，普通的遥感卫星、通信卫星功耗不算高，依靠常规太阳能帆板就能满足需求，但是算力卫星不一样，它要持续跑AI模型，功耗远高于传统卫星。一颗算力卫星能带多大算力，很大程度上不是看芯片算力上限，而是看卫星能够稳定提供多少电力，太阳能帆板的发电面积、电池转化效率、整星散热能力，直接决定这颗卫星上面，能够长时间开启多少算力单元。
钧达股份原本主业是光伏电池，现在把光伏技术延伸到太空光伏电池方向，目标就是把算力卫星的能源供给环节，做到成本可控、供应链自主。同时配套合作的巡天千河，具备成熟的整星研制能力，已经有接近上百颗商业卫星的研制发射经验，可以覆盖20公斤到2000公斤不同重量区间的卫星研制。一边解决天上算力卫星的发电问题，一边有成熟的整星制造能力，能够支撑后续太空算力星座大批量卫星的生产部署，解决星座规模化落地里面的能源和制造两大难题。
第六家，佳都科技它的亮点在于商业化落地场景，是比较早实现“星模合一”卫星上天的主体。佳都科技通过战略入股孵化宇算星河，在今年10月14日，琶洲智算A组两颗算力卫星，在酒泉卫星发射中心顺利发射入轨，这也是广东第一组星模合一卫星。
什么叫星模合一，简单理解，就是大模型不是放在地面，而是直接部署在卫星载荷上面，卫星上天之后，就可以在轨独立完成AI感知、AI推理任务。这两颗卫星发射成功，是琶洲太空智算中心建设的第一个里程碑。太空算力最后能不能持续发展，不能只靠硬件堆上去，必须找到稳定的商业化场景。这一组卫星，相当于搭建了一个区域化的太空算力试验节点，后续可以面向遥感识别、空域监测、海上目标感知这类场景，去验证天上算力的商业模式，探索谁来用天上算力、怎么付费使用太空算力，把算力从单纯的技术验证，推向真实的业务闭环。
第七家，中科星图卡位在星座整体规划、太空算网调度技术方向。芯片、板卡、通信终端都是单点硬件，想要几十颗、上百颗卫星组成一张协同的算力网络，需要顶层的星座规划、算力调度框架、感知和算力融合的软件体系。中科星图一直在持续开展太空算网相关技术研究，对外发布了星眼太空感知星座建设计划，深度参与国内太空云生态建设，规划感算融合、通算融合、天地超算融合的星座方案。
打个比方，硬件就像是一个个电脑主机，而算网规划、调度软件，就是管理所有主机的操作系统。天上这么多算力卫星，什么时候分配遥感识别任务，什么时候把任务交给地面算力，卫星之间怎么分担计算压力，数据路由怎么走，都需要这套顶层框架来协调。如果缺少这套调度体系，一堆算力卫星散在轨道上，各自独立工作，资源会大量浪费，很难发挥出天地一体化算力网络的优势。
第八家，普天科技布局方向是激光微波复合链路、在轨存算一体处理。单一的星间激光通信，优点是带宽大、速度快，缺点是激光束对准难度高，一旦云层、遮挡或者卫星姿态变化，通信链路容易中断；微波通信稳定性更强，但是带宽有限。普天科技联合之江实验室、氦星光联、北京忆芯这些机构和企业，一起打造激光加微波的复合通信链路方案，两种通信方式互补，兼顾高速和稳定。
除此之外，企业同步布局存算一体在轨处理、航天特种PCB、行业专网终端这些环节。存算一体，也是太空算力里面很有价值的技术路线，传统计算架构，数据要反复在存储和计算单元之间搬运，功耗高，在卫星供电紧张的环境里面很吃亏，存算一体可以减少数据搬运，降低算力功耗。叠加航天PCB制造能力、行业标准参与，让它同时具备技术攻关、参与标准制定、批量制造承载多重能力，在在轨实时处理这条细分路线上布局比较完整。
第九家，中科曙光核心优势在计算系统集成、算力基础设施工程能力。很多人会疑惑，曙光是做地面超算、智算中心的，和太空算力有什么关系？其实星载芯片只是最小的算力单元，单颗芯片算力有限，想要在一颗卫星里面搭建性能可观的算力节点，需要把多颗算力芯片、高速存储、高速互联网络、太空专用热管理系统整合在一起。
卫星里面的计算节点，本质就是一个缩小版、经过抗辐照加固、适配真空低温环境的小型智算服务器。中科曙光在地面做了大量超节点服务器、液冷散热、大规模算力调度的工程积累，这套系统集成的思路，可以迁移到太空算力节点的搭建上面。芯片厂商负责做好单颗芯片，而曙光这类具备系统集成能力的企业，可以把零散器件组装成稳定可用的在轨计算系统，是连接星载芯片和算力卫星整机的重要一环。
第十家，新光光电它主攻激光通信里面的ATP捕获跟踪瞄准系统，这个部件是星间激光通信能够正常工作的精密光学基础。很多人看激光终端，关注点都放在光芯片、传输速率上面，很容易忽略ATP系统。两颗高速移动的卫星，在几百公里的轨道上高速飞行，想要让一束激光精准对准对方的接收窗口，维持稳定通信，靠的就是ATP光学系统，负责捕获目标、持续跟踪、精准瞄准，这个光学组件精度要求极高，属于精密航天光学产品。
新光光电全资子公司镭穹激光，已经和天仪空间达成合作，面向SAR遥感卫星、算力卫星组网的需求，把实验室的技术样机，转化成可以批量交付、能够上天在轨验证的标准化航天产品。ATP系统如果做不到稳定量产，就算激光终端光芯片性能再好，卫星之间的激光链路也很难持续打通，它是星间激光通信不可缺少的配套环节。
把这十家企业梳理完之后，大家就能看清楚整个太空算力产业链的分层逻辑。最底层是算力硬件，星载AI芯片、抗辐照板卡，代表企业是航宇微、雷科防务；通信层支撑卫星组网和数据传输，包含星间激光终端、ATP光学系统、相控阵天线，航天电子、光迅科技、新光光电、普天科技都落在这个板块；能源与整星制造，解决卫星供电、批量造星的问题，钧达股份在这个方向；系统集成、算网调度软件，负责把零散硬件拼成一张协同算力网络，中科曙光、中科星图承担这个角色；最后是场景落地，搭建商用试验星座跑真实业务，佳都科技就是这个方向的代表。
当然我们也要客观看待行业所处的阶段，太空算力现在整体还处在早期发展阶段，谷歌的试验星、国内已经发射的算力卫星，大多还是以在轨技术验证为主，距离大规模组网、形成稳定、低成本、大范围商用的算力服务，还有很长的路要走。天上发射卫星成本很高，卫星在轨寿命有限，星载硬件研发、抗辐照加固的成本远高于地面芯片，算力单价短期之内，和地面智算中心相比没有优势。
后续行业想要持续往前走，有几个需要持续突破的关键点。第一是成本下降，只有星载芯片、激光终端、整星制造成本持续往下走，星座批量部署才有经济可行性；第二是可靠性持续验证，现在很多产品刚刚交付或者刚上天，需要长期在轨数据，验证长时间辐射环境下的稳定性；第三是商业模式跑通，找到地面算力很难替代的应用场景，比如全球无死角遥感实时AI识别、远洋空域不间断监测、应急场景独立算力服务，找到付费方，整个赛道才能形成正向循环；第四是天地协同调度体系持续完善，天上算力和地面算力怎么统一调度、任务怎么分配，相关的软件、标准还在持续打磨。
算力产业从地面走向太空，不是简单把机房搬到天上，它会带来一套全新的算力供给模式。地面算力受地理位置、光纤线路、基站覆盖限制，海洋、荒漠、偏远空域很多地方网络覆盖不足，数据很难实时回传，很多AI识别任务只能先存数据，等卫星过境地面站之后再下载处理，时效性很差。太空算力普及之后，卫星拿到原始遥感、感知数据，可以直接在轨完成AI识别、推理，只把识别出来的目标信息传回地面，不用传输海量原始图像，既能节省带宽，又能大幅提升响应速度，这也是太空算力最核心的独特价值。
国内商业航天这几年整体节奏在加快，火箭发射能力持续提升，卫星批量制造产业链慢慢成熟，叠加AI大模型的持续迭代，两者交汇在一起，催生了太空算力这个新方向。现在各家企业大多是沿着自己原有技术优势向外延伸，有的从芯片切入，有的从激光通信切入，有的从系统软件切入，大家分头突破产业链不同短板，一点点补齐整个链条。
赛道里面机会和挑战是并存的，技术验证成功不等于马上大规模商用，样品交付不等于大批量订单落地，任何一个细分环节的可靠性、成本问题卡住，都会延缓整个算网星座建设节奏。我们持续跟踪这些企业，重点看的不是短期的概念消息，而是后续在轨试验结果、批量订单落地情况、商业化场景的落地进度，这些实实在在的进展，才是判断行业发展节奏最核心的依据。
今天给大家梳理了太空算力赛道里面10家核心企业的业务布局和最新动态，整条天地一体化算网产业链，已经从遥远的概念慢慢落地。大家觉得太空算力最先会在哪些场景里面实现商业化？是海洋遥感监测、防灾应急，还是其他方向？欢迎在评论区留下你的看法，一起交流探讨，感兴趣可以点个关注，后续持续跟踪这个赛道的产业新消息。
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