A股下半年四大主线，强者恒强的演绎！一. AI算力主线1.中际旭创光模块行业标杆，高速光产品供货能力强劲，深度绑定全球头部算力客户，行业景气度加持成长空间充足。2.北方华创国产半导体设备领军企业，设备品类布局齐全，国产化替代进程持续推进，行业核心刚需标的。二. 新能源、储能1.宁德时代动力电池龙头企业，同时深耕储能赛道，海内外市场同步拓展，业绩基本面稳固。2.阳光电源光伏储能逆变器龙头，海外市场份额优势突出，储能业务放量增长，赛道盈利性突出。三. 高端制造出海主线1.立讯精密消费电子与AI服务器零部件核心厂商，多元供应链布局，海外业务订单稳步增长。2.工业富联算力硬件代工龙头，AI服务器业务发力，全球化生产布局，海外订单支撑业绩提升。四. 战略资源主线1.紫金矿业铜黄金资源龙头，矿产储备规模可观，大宗商品行情波动下具备较强保值与盈利弹性。2.天齐锂业锂资源核心企业，新能源上游关键原材料供应商，供需格局带动资产价值稳步提升。